哈德逊湾公司宣布提交有关股东特别大会的经修订和重述的管理信息通函

多伦多和纽约-(美国商业资讯)-哈德逊湾公司(TSX:HBC)(以下简称“ HBC”或“公司”)今天宣布已就此提交一份修订后的《管理信息通函》(“该通函”)。股东特别会议(“特别会议”)将于2020年2月27日在安大略省多伦多市海湾街401号8楼的Arcadian Loft举行。 2020年1月27日的新记录日期必须重订与原定于2019年12月17日举行的股东特别会议有关的任何投票。

特别会议的目的是获得哈德逊湾公司将成为由某些持续股东(“持续股东”)和公司其他股东(“少数股东”)拥有的私人公司的交易的股东批准。将获得每股11.00美元的现金。

HBC于2020年1月3日宣布,它已与持续股东签订了一项修订协议,根据该协议,少数股东将在交易中获得每股11.00美元的现金。修改后的每股现金11.00美元的购买价格比紧接2019年6月10日(即持续股东提出的首次私有化提议的日期)之前公司股票的收盘价溢价73%。

经过独立董事特别委员会(“特别委员会”)的全面审查和谈判程序,并仔细考虑了TD Securities Inc.的最新估值和公平性意见(确定至2020年1月27日,以及根据其中规定的假设,限制和条件,普通股的公平市价在每股9.75美元至12.00美元之间),JP Morgan和Centerview Partners LLC的最新公平性意见以及本协议中所述的各种其他因素。通函,特别委员会和董事会(不包括冲突董事)已确定该交易符合公司的最佳利益,并建议少数股东投票赞成该交易。

该交易的结构是HBC取消普通股的购买。因此,如果回购价格超过股东普通股的“实收资本”(“ PUC”),则股东将被视为获得股息。该视为股息的金额可能与股东的经济收益有很大不同。HBC目前的估计是,PUC约为每股普通股7.26美元。出于加拿大所得税目的将其股份作为资本财产持有的股东,也可以实现资本收益(或资本损失),其程度是所收到的购买价(扣除任何视作股息的净额)超过(或超过)总计股东普通股调整后的成本基础和任何合理的处置成本。

适用于加拿大居民股东收取视同股息的加拿大联邦所得税税率可能高于适用于资本收益的税率。并非加拿大居民的股东通常无需就出售普通股而获得的资本收益缴纳加拿大联邦所得税,但须缴纳25%的加拿大预扣税(根据适用条约可予减免) )扣除因购买而产生的任何视为被取消的股息。因此,股东可能更喜欢在交易完成前的结算日在公开市场上出售其普通股。强烈建议股东咨询自己的税务顾问,并仔细阅读通函的税务披露部分。

可以在SEDAR的公司简介(www.sedar.com)和HBC的网站(http://investor.hbc.com/investor-relations)下找到通函和相关代理材料的副本。本公司拟于未来数日将通函寄予其股东。

关于HBC

HBC是一家多元化零售商,致力于提高优质商店及其全渠道平台的绩效,并释放房地产资产的价值。HBC成立于1670年,是北美最古老的公司。如今,HBC的产品组合包括从豪华到高级百货商店到廉价时尚购物目的地的各种形式,在全球拥有近250家商店和大约30,000名员工。HBC在北美地区的领先业务包括Saks Fifth Avenue,Hudson's Bay和Saks OFF 5TH。HBC还对房地产合资企业进行了大量投资。它与HBS合资企业中的Simon Property Group Inc.合作,后者在美国拥有物业。在加拿大,它已与RioCan房地产投资信托基金合作建立了RioCan-HBC合资企业。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述是适用证券法所定义的前瞻性陈述,包括但不限于关于特别委员会和董事会订立《安排协议》的理由的陈述。经修订的《安排协议》的条款和条件,与交易有关的要完成的各个步骤的时间安排以及其他非重大事实的陈述。通常,但并非总是如此,可以通过使用前瞻性术语(例如“可能”,“将”,“期望”,“相信”,“估计”,“计划”,“可能”,这些术语的“应该”,“将要”,“展望”,“预测”,“预期”,“预见”,“继续”或否定或它们的变体或类似术语。

完成交易或出于其他原因需要获得股东和监管部门的批准以及完成交易的其他条件;(b)与税务事项有关的风险;(c)因宣布或完成交易而引起不良反应或业务关系发生变化的可能性;(d)在过渡期内与HBC保留和吸引关键人员的能力有关的风险;(e)与该交易有关的诉讼的可能性;(f)一般而言,特别是与交易有关的信贷,市场,货币,经营,房地产,流动性和资金风险,包括经济状况,利率或税率的变化;(g)与信息管理,技术,供应链,产品安全,法律变更,竞争,季节性,商品价格和业务;(h)公司业务固有的其他风险和/或超出其控制范围的因素,可能对公司或完成交易的能力产生重大不利影响。

HBC警告,上述重要因素和假设清单并不详尽,其他因素也可能对其结果产生不利影响。有关可能导致HBC的实际结果与当前预期有所不同的风险,不确定性和假设的更多信息,请参阅HBC于2019年5月3日发布的年度信息表中的``风险因素''部分以及于1月发布的经修订和重述的管理信息通函2020年30月30日以及HBC的其他公开文件可在www.sedar.com和www.hbc.com上获得。

本新闻稿中包含的前瞻性陈述描述了HBC在本新闻稿发布之日的期望,因此,在此日期之后可能会发生变化。除非适用的加拿大证券法另有规定,否则HBC不承担任何因新信息,未来事件或其他原因而更新或修订本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的义务。告诫读者不要过分依赖这些前瞻性陈述。

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