威廉姆斯工业服务集团宣布计划以700万美元的价格向股东提供配股承诺

亚特兰大-(美国商业资讯)- 建筑和维修服务公司威廉姆斯工业服务集团公司(OTCQX:WLMS)(“威廉姆斯”或“公司”)今天宣布,已在表格S上提交注册声明-1向证券交易委员会(“ SEC”)为其现有普通股持有人进行供股(“供股”)。供股是与Wynnefield Capital,Inc.(及其关联公司称为“ Wynnefield”)作出的一项承诺(“支持协议”)支持的,以购买供股中所有未认购的普通股。在必要的情况下,公司期望在Backstop协议的支持下,从供股中获得总计700万美元的总收益,扣除费用和开支。

供股的目的是以具有成本效益的方式筹集资金,使所有股东都能参与。供股所得款项将用作营运资金,以资助本公司的策略性增长计划及一般公司用途。

根据供股计划,威廉姆斯普通股的持有人将获得一项不可转让的权利,可以以其所拥有的每一普通股购买指定数量的新普通股。充分行使权利的股东还将有权获得超额认购特权,以购买因供股中未行使的任何权利而可能仍未被认购的普通股。根据供股,购买普通股的认购价目前预计将基于紧接发起前25个交易日的交易量加权平均价格的5%至25%的折让范围。供股。

支持协议

支持协议由公司最大股东温尼菲尔德提供,该公司持有约19.2%的已发行股份。Wynnefield Capital,Inc.总裁兼Wynnefield Capital Management,LLC的管理成员Nelson Obus担任公司董事会成员。根据《支持协议》,Wynnefield同意以供股确定的认购价购买供股中的任何和所有未认购普通股,但要遵守支持协议的条款,条件和限制。

Wynnefield在“后援协议”中承担的义务的条件是,公司已完成其现有信贷融资的再融资。《支持协议》允许公司根据需要发行与现有信贷融通有关的证券,或者转换或行使其未偿还的衍生证券。威廉姆斯希望在不迟于今年年底之前完成再融资过程。

Wynnefield不会因签订或完善Backstop协议而获得任何补偿或其他对价。公司已同意偿还Wynnefield因供股和支持承诺而产生的所有合理的自付费用。

表格S-1注册声明

与这些证券有关的注册声明已提交给SEC, 但尚未生效。在注册声明生效之前,本公司可能不会接受任何根据供股提出的要约。

有关供股的其他信息,请参阅表格S-1上的Williams注册声明中包含的招股说明书(该说明书是初步的且有待完成),以及在供股 开始前将向SEC提交的修订。供股的完成仍需满足某些条件,威廉姆斯保留在供股到期日之前随时终止供股的权利。

本新闻稿不构成要约收购或要约收购的邀约,也不得在该州对该等要约,要约或出售进行非法注册之前或在该州对该等要约的任何出售均不合法。任何此类州的法律。

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