ESR Cayman将在香港首次公开募股中提供5.670亿股股票

该公司估计将通过此次发行获得912亿美元。

以亚太为重点的物流物业平台ESR Cayman透露,在香港联合交易所主板(香港联交所)主板上市的全球发售数量为5.670亿股,其中94.4%将用于国际配售,其余则为香港公开报价。

指示性报价范围介于16.20美元至17.40美元之间。假设超额配股权未获行使且发售价为每股发售股份16.80美元,则全球发售所得款项净额估计约为912亿美元。

香港公开招股将于6月6日开始,并于6月12日中午12点结束。最终报价和配股结果将于6月19日公布。股份将于6月20日在联交所主板开始交易。股票将以每手200股的方式进行交易。

德意志证券亚洲及里昂证券资本市场是拟议的ESR上市的联合发起人。德意志银行,香港分行,里昂证券,花旗环球金融亚洲,瑞士信贷(香港),星展亚洲资本和高盛(亚洲)有限责任公司是拟议ESR上市的联合全球协调人,联席账簿管理人和联合牵头经理。

同时,法国巴黎证券(亚洲),中国国际金融有限公司香港证券,法国农业信贷银行,投资银行,香港分行,未来资产证券(香港)和大华继显(香港)均为联席账簿管理人及联席牵头经办人拟议的清单。

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